Introduction

Le marché mondial des éthers de glycol de la série E connaît une croissance soutenue grâce à leurs propriétés de solvants polyvalentes, leur faible volatilité et la pression réglementaire croissante en faveur de formulations chimiques écologiques à faible teneur en COV. Ce marché devrait atteindre un TCAC de 5,1 % sur la période 2025-2031. Cette croissance est portée par des secteurs d'application tels que les peintures et revêtements, les nettoyants industriels, les encres d'imprimerie, les cosmétiques et produits d'hygiène personnelle, ainsi que les solvants pour l'électronique.

Stratégies de croissance

Durabilité et innovations à faibles émissions de COV : face à la pression réglementaire croissante – par exemple, dans le cadre du règlement REACH de l’Agence européenne des produits chimiques et des contrôles américains des émissions de COV/solvants – les fabricants développent des solvants à faibles émissions, des matières premières biosourcées et des qualités de haute pureté.

Expansion des capacités et localisation régionale : La plupart des producteurs développent leur production et leur distribution dans des régions à forte croissance, comme l’Asie-Pacifique et l’Amérique latine, afin de répondre à la demande en amont et de réduire leur dépendance aux importations.

Fusions et acquisitions et partenariats stratégiques : les acquisitions et les coentreprises, par exemple, permettent d’élargir les portefeuilles, d’accroître l’offre de produits spécialisés et d’exploiter de nouvelles applications pour les utilisateurs finaux.

Intégration des matières premières et optimisation des coûts : garantir un approvisionnement fiable en amont d’oxyde d’éthylène/oxyde de propylène et mettre en œuvre des programmes de bilan massique ou de recyclage des matières premières contribuent à maintenir les marges dans un marché volatil.

Obtenez un exemple de PDF : https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00040369

Tendances et opportunités futures

Croissance dans les régions émergentes : la région Asie-Pacifique domine la consommation avec une part d’environ 36 % grâce à l’urbanisation croissante, à la demande de revêtements, à la fabrication de produits électroniques et à la croissance du secteur de la construction.

Solvants écologiques : On observe une transition majeure vers des éthers de glycol plus biosourcés, partiellement renouvelables ou recyclés. Par exemple, dans certaines études, environ 27 % des nouveaux produits lancés sont biosourcés.

Éthers de glycol de spécialité de haute pureté : La demande en éthers de glycol spécialisés augmente avec la croissance des secteurs de l’électronique, de la pharmacie et de l’aérospatiale. Ces éthers présentent des profils de pureté extrême, de faible odeur et de volatilité spécifique.

Revêtements à base d'eau et systèmes à faible teneur en COV : L'évolution vers les systèmes de peinture à l'eau accroît la dépendance aux solvants tels que les éthers de glycol de la série E qui offrent une bonne solubilité et une bonne compatibilité, tout en respectant la réglementation sur les COV.

Résilience et intégration de la chaîne d'approvisionnement : face à la volatilité des coûts des matières premières et aux changements réglementaires, les entreprises qui investissent dans la production intégrée (liée EO/PO) ou dans des matières premières certifiées à bilan massique sont mieux placées.

Applications de niche inexploitées : De nouvelles opportunités dans les cosmétiques et les soins personnels, les produits pharmaceutiques, les encres d’imprimerie, les adhésifs et les liquides de nettoyage offrent un potentiel de croissance à mesure que les formulations de produits évoluent et que les réglementations se durcissent.

Segments clés

Par type

Éther propylique d'éthylène glycol

Éther butylique d'éthylène glycol

acétate d'éther butylique d'éthylène glycol

Par poids moléculaire

Éther glycolique de la série E à faible masse moléculaire et éther glycolique de la série E à masse moléculaire élevée

Sur demande

Peintures et revêtements

Encre d'imprimerie

Nettoyeurs

Cosmétiques et soins personnels

Médicaments

Automobile

Intermédiaires chimiques

Acteurs clés et développements récents

Dow Inc.

Dow a annoncé plusieurs initiatives en matière de développement durable : le lancement de solutions de propylène glycol bio-circulaires et circulaires en Amérique du Nord via le bilan massique et la certification ISCC PLUS en mars 2024 et en Europe en septembre 2023.

En mars 2025, Dow a également augmenté les prix de plusieurs produits à base d'éther de glycol, notamment les produits DOWANOL™, en Amérique du Nord en raison de la hausse de la demande et des pressions sur l'offre.

Grâce à sa large présence mondiale et à son solide portefeuille de revêtements et de produits chimiques industriels, Dow peut soutenir la production à grande échelle d'éthers de glycol spéciaux et les tendances émergentes en matière de développement durable.

LyondellBasell Industries NV

En septembre 2023, LyondellBasell a lancé sa gamme de solutions +LC, composée de dérivés produits à partir de matières premières renouvelables/recyclées, en accord avec la réduction des émissions des clients.

Au début de l'année 2021, LyondellBasell a signé un protocole d'accord avec Sinopec pour créer une coentreprise en Chine pour la construction d'une nouvelle unité d'éther de propylène glycol (PGE) (~125 kt/an), qui sera située à Ningbo et approvisionnera le marché asiatique.

Leur stratégie met fortement l'accent sur la localisation régionale, l'intégration des matières premières et la durabilité dans le cadre de leur croissance dans le secteur des solvants/éthers.

BASF SE

Considérée comme un acteur majeur dans le domaine des éthers de glycol de la série E, BASF dispose d'un portefeuille de solvants diversifié et d'un solide réseau de distribution.

En janvier 2025, BASF a finalisé l'acquisition de Haltermann Carless, une entreprise spécialisée dans les solvants, afin de renforcer son portefeuille mondial d'éthers de glycol et de solvants.

La stratégie de l'entreprise est axée sur des solutions de solvants de haute performance, à faible teneur en COV et de qualité spécialisée, afin de répondre aux exigences réglementaires et aux spécifications de l'industrie, notamment pour les revêtements, le nettoyage et l'électronique spécialisée.

Conclusion

Le marché des éthers de glycol de la série E représente une opportunité stable et en constante évolution. Un taux de croissance d'environ 25 % peut paraître modeste, mais ses principaux moteurs (pression réglementaire, tendances en matière de développement durable, croissance du marché des revêtements et des nettoyants, et consommation dans les régions émergentes) sont significatifs. Les acteurs majeurs, tels que Dow Inc., LyondellBasell et BASF SE, se positionnent donc activement grâce à l'innovation en matière de développement durable, l'expansion régionale, l'intégration des matières premières et le développement de produits de spécialité. La transition vers des éthers de glycol de haute pureté, à faible teneur en COV et issus de matières premières renouvelables, représente à la fois un défi et une opportunité pour les parties prenantes et les formulateurs.

Foire aux questions

Que sont les éthers de glycol de la série E ?

Ce sont des solvants de type éther de glycol dérivés de glycols à base d'oxyde d'éthylène, tels que l'éther monobutylique d'éthylène glycol, l'éther monoéthylique, etc. Ils sont largement utilisés comme agents de coalescence, solvants, agents de couplage et agents de nettoyage dans plusieurs industries.

Qu'est-ce qui stimule la demande pour ces produits ?

Les principaux facteurs de croissance sont la croissance du marché des peintures et revêtements, en particulier les systèmes à base d'eau ; le nettoyage industriel et institutionnel ; les applications automobiles et électroniques ; et la pression réglementaire en faveur du passage à des solvants à faible teneur en COV et à faible toxicité.

Quelles sont les principales contraintes ou difficultés ?

Les principaux défis concernent la volatilité des matières premières (oxyde d'éthylène/oxyde de propylène), les restrictions réglementaires (certains éthers de glycol présentent des problèmes de toxicité), la substitution concurrentielle par d'autres solvants chimiques et la pression pour réduire les émissions/l'empreinte écologique.

Quels segments offrent le plus grand potentiel de croissance ?

Les régions émergentes telles que l'Asie-Pacifique et l'Amérique latine, les éthers de glycol de spécialité pour l'électronique et la pharmacie, ainsi que les solutions à base de matières premières écologiques et renouvelables affichent une croissance supérieure à la moyenne. Les applications dans les soins personnels et les agents de nettoyage de pointe constituent d'autres secteurs en pleine expansion.

Comment les entreprises peuvent-elles se différencier dans ce domaine ?

Les facteurs de succès comprennent l'innovation dans les solvants à faibles émissions/à base de matières premières renouvelables, l'ancrage régional de la chaîne d'approvisionnement, l'intégration des matières premières en amont (huiles essentielles/huiles de palme), le développement de qualités spéciales de haute pureté et la prise en compte des exigences de durabilité et réglementaires. Les principaux acteurs mettent déjà en œuvre ces stratégies.